中国新能源汽车行业发展趋势及投资前景展望研究报告

中国新能源汽车行业发展趋势及投资前景展望研究报告（2014-2019年*新版）
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【出版机构】: 产业经济研究院(北京）

【报告编号】: 167430
【出版时间】: 2014年3月

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 目 录

*章 中国新能源汽车行业发展背景分析 11

*节 新能源汽车行业定义及分类 11
一、行业概念及定义 11
二、行业主要产品大类 11
第二节 新能源汽车行业经济环境分析 14
一、国际宏观经济环境分析 14
（一）国际宏观经济发展现状 14
（二）国际宏观经济预测 15
二、国内宏观经济环境分析 16
（一）国内宏观经济发展现状 16
（二）“十二五”宏观经济预测 16
第三节 新能源汽车行业政策环境分析 18
一、行业相关政策 18
二、行业发展规划 21
三、新能源汽车补助政策分析 22
四、新能源汽车*推广政策 24
第四节 新能源汽车行业技术环境分析 25
一、新能源汽车行业技术阶段划分 25
二、新能源汽车行业新技术发展趋势 27
第二章 中国新能源汽车行业市场环境分析 28
*节 行业政策环境分析 28
一、行业主管部门及管理体制 28
（一）行业主管部门 28
（二）行业管理体制 28
二、市场准入制度 33
三、质量监督管理制度 33
第二节 行业经济环境分析 34
一、新能源汽车的经济地位 34
二、国内宏观经济运行分析 36
（一）GDP增长情况分析 36
（二）工业经济增长分析 37
（三）固定资产投资分析 38
（四）社会消费品零售总额 39
（五）中国制造业采购经理指数 40
（六）中国非制造业商务活动指数 42
（八）中国制造业PMI 44
第三节 行业贸易环境分析 46
一、行业对外贸易环境形势 46
二、行业对外贸易发展情况 47
三、行业贸易发展趋势分析 47
第四节 行业技术环境分析 48
一、行业技术水平分析 48
二、行业产品开发模式 50
三、行业*申请情况 50
（一）行业*申请分布 50
（二）行业*技术主题分布 51
（三）行业*申请人分布 52
第三章 中国新能源汽车行业发展状况分析 56
*节 中国新能源汽车行业发展总体状况分析 56
一、中国新能源汽车行业发展概况 56
二、中国新能源汽车行业总体特征 56
三、中国新能源汽车行业发展影响因素 58
（一）行业发展的驱动因素分析 58
（二）行业发展的制约因素分析 58
第二节 中国新能源汽车行业运营状况分析 61
一、新能源汽车行业企业规模分析 61
二、新能源汽车行业市场结构分析 61
三、新能源汽车行业盈利水平分析 62
第三节 中国新能源汽车行业进出口市场分析 63
一、汽车行业进出口状况综述 63
二、汽车主要产品出口市场分析 64
（一）2010-2013年行业出口整体情况 64
（二）2013年行业出口产品结构情况 65
（三）2010-2013年行业产品出口均价 66
三、汽车主要产品进口市场分析 67
（一）2010-2013年行业进口整体情况 67
（二）2013年行业进口产品结构情况 67
（三）2010-2013年行业产品进口均价 69
第四节 中国新能源汽车行业竞争状况分析 69
一、新能源汽车行业竞争结构波特五力模型分析 69
（一）现有竞争者分析 69
（二）潜在进入者分析 70
（三）替代品威胁分析 70
（四）供应商议价能力分析 70
（五）客户议价能力分析 70
二、国际新能源汽车行业竞争状况分析 71
（一）国际新能源汽车市场发展状况 71
（二）国际新能源汽车市场发展特点分析 74
（三）国际新能源汽车市场发展趋势分析 74
（四）跨国新能源汽车公司在华投资布局情况 75
三、新能源汽车行业兼并重组分析 77
（一）新能源汽车行业兼并重组概况 77
（二）新能源汽车企业兼并重组动态 77
（三）新能源汽车兼并重组模式比较 80
第四章 中国新能源汽车重点细分市场分析 82
*节 混合动力汽车 82
一、混合动力汽车行业发展概述 82
二、混合动力汽车市场规模分析 84
二、混合动力汽车市场推广情况 84
三、混合动力汽车市场竞争格局 85
四、混合动力汽车发展存在问题 86
六、混合动力汽车市场潜力分析 86
第二节 纯电动汽车 87
一、纯电动汽车行业发展概述 87
二、纯电动汽车市场规模分析 88
三、纯电动汽车市场竞争格局 88
四、纯电动汽车发展存在问题 89
五、纯电动汽车市场趋势预测 90
六、纯电动汽车市场潜力分析 90
第三节 燃料电池汽车 91
一、燃料电池汽车行业发展概述 91
二、燃料电池汽车研究开发动态 92
三、燃料电池汽车开发热点分析 93
四、燃料电池汽车发展存在问题 93
五、燃料电池汽车市场发展方向 94
六、燃料电池汽车市场潜力分析 95
第五章 中国新能源汽车行业产业链深度分析 97
*节 新能源汽车产业链总况 97
第二节 新能源汽车产业链上游分析 97
一、*概述 97
二、对新能源汽车行业的影响 99
三、主要产品生产情况 100
四、国内主要生产企业简介 102
第三节 新能源汽车产业链下游分析 104
一、*概述 104
二、对新能源汽车行业的影响 105
三、近年国内行业现状 106
四、国内主要生产企业简介 106
第六章 中国新能源汽车行业供需情况分析 108
*节 中国新能源汽车行业生产情况分析 108
一、国内新能源汽车行业生产企业现状分析 108
二、国内新能源汽车行业生产情况分析 108
第二节 中国新能源汽车行业需求情况分析 109
一、国内新能源汽车行业市场需求情况分析 109
二、国内新能源汽车行业需求结构分析 109
第三节 中国新能源汽车行业价格分析 110
一、中国新能源汽车行业部分车型价格行情 110
二、影响价格因素分析 111
第七章 中国新能源汽车行业市场深度剖析 112
*节 我国新能源汽车行业的产量发展分析 112
一、我国新能源汽车行业产量统计分析 112
二、新能源汽车行业市场销售份额 112
第二节 全球与中国新能源汽车行业的需求情况分析 113
一、全球与中国新能源汽车行业的需求情况 113
二、我国各地区新能源汽车*推广情况分析 114
（一）华东地区新能源汽车*推广情况分析 114
（二）华北地区新能源汽车*推广情况分析 115
（三）华中地区新能源汽车*推广情况分析 116
（四）华南地区新能源汽车*推广情况分析 118
（五）东北地区新能源汽车*推广情况分析 118
（六）西部地区新能源汽车*推广情况分析 120
第八章 中国新能源汽车行业重点企业分析 121
*节 上海汽车集团股份有限公司 121
一、企业基本情况 121
二、新能源汽车情况 121
三、企业经营情况分析 122
四、企业经济指标分析 123
五、企业盈利能力分析 123
六、企业偿债能力分析 123
七、企业运营能力分析 124
八、企业成本费用分析 124
九、企业发展动向分析 125
第二节 郑州宇通客车股份有限公司 125
一、企业基本情况 125
二、新能源汽车情况 126
三、企业经营情况分析 127
四、企业经济指标分析 127
五、企业盈利能力分析 128
六、企业偿债能力分析 128
七、企业运营能力分析 129
八、企业成本费用分析 129
第三节 北汽福田汽车股份有限公司 130
一、企业基本情况 130
二、新能源汽车概况 131
三、企业经济指标分析 131
四、企业经济指标分析 132
五、企业盈利能力分析 133
六、企业偿债能力分析 133
七、企业运营能力分析 133
八、企业成本费用分析 134
九、企业的核心竞争力 134
第四节 重庆长安汽车股份有限公司 135
一、企业基本情况 135
二、新能源汽车车型 135
三、企业经营情况分析 136
四、企业经济指标分析 137
五、企业盈利能力分析 137
六、企业偿债能力分析 137
七、企业运营能力分析 138
八、企业成本费用分析 138
九、企业发展战略分析 139
第五节 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 139
一、企业基本情况 139
二、新能源汽车车型 140
三、企业经营情况分析 141
四、企业经济指标分析 142
五、企业盈利能力分析 142
六、企业偿债能力分析 143
七、企业运营能力分析 143
八、企业成本费用分析 144
九、企业发展动向分析 144
第六节 比亚迪股份有限公司 145
一、企业基本情况 145
二、新能源汽车车型 145
三、企业经营情况分析 146
四、企业经济指标分析 147
五、企业盈利能力分析 148
六、企业偿债能力分析 148
七、企业运营能力分析 149
八、企业成本费用分析 149
九、新能源汽车发展规划 150
第七节 安徽安凯汽车股份有限公司 150
一、企业基本情况 150
二、新能源汽车车型 151
三、企业经营情况分析 152
四、企业经济指标分析 153
五、企业盈利能力分析 153
六、企业偿债能力分析 154
七、企业运营能力分析 154
八、企业成本费用分析 154
九、新能源汽车发展动向 155
第八节 厦门金龙联合汽车工业有限公司 156
一、企业基本情况 156
二、新能源汽车车型 156
三、企业经营情况分析 157
四、企业经济指标分析 157
五、企业盈利能力分析 158
六、企业偿债能力分析 158
七、企业运营能力分析 159
八、企业成本费用分析 159
九、企业发展战略分析 159
第九章 中国新能源汽车行业发展前景与投资分析 161
*节 中国新能源汽车行业发展趋势分析 161
一、中国新能源汽车产业发展路径 161
一、新能源汽车行业竞争趋势分析 161
三、新能源汽车行业产品趋势分析 162
四、新能源汽车应用市场发展趋势分析 162
第二节 中国新能源汽车行业发展前景预测 163
一、中国新能源汽车行业市场规模预测 163
二、中国新能源汽车行业需求前景预测 164
第三节 中国新能源汽车行业机会及建议 164
一、中国新能源汽车行业投资特性分析 164
（一）新能源汽车行业进入壁垒分析 164
（二）新能源汽车行业发展模式分析 165
（三）新能源汽车行业盈利影响因素分析 167
二、中国新能源汽车行业投资机会分析 167
三、中国新能源汽车行业投资风险警示 168
（一）新能源汽车行业政策风险 168
（二）新能源汽车行业技术风险 168
（三）新能源汽车行业供求风险 170
（四）新能源汽车宏观经济风险 170
（五）新能源汽车行业系统风险 171
（六）新能源汽车行业市场风险 171

【图表目录】
图表 1 各种新能源汽车综合性能对比 13
图表 2 新能源汽车技术一览 13
图表 3 2007-2012年世界主要国家和地区经济增长率比较 15
图表 4 IMF对全球及主要经济体2013-2014年经济增长预测值 15
图表 5 2013-2014年中国宏观经济关键指标预测表 17
图表 6 2011-2012年中国主要新能源汽车支持政策 18
图表 7 中国混合动力、纯电动、燃料电池三种汽车比较 20
图表 8 公共服务领域新能源汽车试点城市 22
图表 9 十米以上城市公交客车*推广补助标准（万元/辆） 23
图表 10 公共服务用乘用车和轻型商用车*推广补助标准 23
图表 11 私人购买新能源汽车补贴标准 24
图表 12 部分地方政府新能源汽车补助标准 24
图表 13 新能源汽车技术阶段划分表 26
图表 14 中国颁布新能源汽车标准汇总表 29
图表 15 2013年国内生产总值构成及增长速度统计 36
图表 16 2009-2013年中国国内生产总值及增长变化趋势图 37
图表 17 2013年规模以上企业工业增加值增长速度趋势图 38
图表 18 2013年规模以上工业企业营业收入与利润总额同比增速 38
图表 19 2009-2013年中国全社会固定资产投资增长趋势图 39
图表 20 2009-2013年中国社会消费品零售总额及增长速度趋势图 40
图表 21 2012-2013年中国PMI指数走势 40
图表 22 2012-2013年中国PMI指数分类情况 41
图表 23 2012-2013年中国非制造业商务活动指数走势 42
图表 24 2012-2013年中国非制造业PMI指数分类情况 44
图表 25 2012-2013年中国制造业PMI指数走势 45
图表 26 2013年中国制造业PMI 46
图表 27 2009-2013年中国进出口总额增长趋势图 47
图表 28 中国新能源汽车产品开发模式 50
图表 29 国内新能源汽车领域技术重点分析 52
图表 30 新能源汽车领域中国主要*申请人情况分布 54
图表 31 新能源汽车领域中国主要*申请人情况分布 55
图表 32 2012年中国新能源汽车分车型产量构成图 62
图表 33 2010-2013年中国新能源汽车行业相关上市企业毛利率统计 62
图表 34 2010-2013年中国主要汽车产品出口量统计 64
图表 35 2010-2013年中国主要汽车产品出口额统计 65
图表 36 2013年中国客车分车型出口情况 65
图表 37 2013年中国轿车分车型出口情况 66
图表 38 2010-2013年中国客车和轿车出口均价走势 66
图表 39 2010-2013年中国主要汽车产品进口量统计 67
图表 40 2010-2013年中国主要汽车产品进口额统计 67
图表 41 2013年中国客车分车型进口情况 67
图表 42 2013年中国轿车分车型进口情况 68
图表 43 2010-2013年中国客车和轿车进口均价走势 69
图表 44 各国政府对新能源汽车政策对比 71
图表 45 2010-2013年美国混合动力与新能源汽车销售量增长趋势图 73
图表 46 2009-2012年中国汽车业主要兼并重组案例一览 79
图表 47 串联式混合动力汽车结构图 83
图表 48 并联式混合动力汽车结构图 83
图表 49 混合动力汽车主要配置及参数 84
图表 50 2011-2013年插电式混合动力汽车产销量统计 84
图表 51 中国混合动力汽车各车系所占比例 85
图表 52 HEV布置形式 85
图表 53 纯电动汽车结构示意图 87
图表 54 纯电动汽车主要动力配置及参数 88
图表 55 2011-2013年中国纯电动汽车产销量统计 88
图表 56 中国纯电动汽车各车系所占比例 89
图表 57 中国BEV布置形式 89
图表 58 燃料电池汽车基本构造 92
图表 59 燃料汽车是新能源汽车*终目标 95
图表 60 新能源汽车行业产业链示意图 97
图表 61 锂电池各部分成本占比示意图 98
图表 62 中国主要碳酸锂生产企业产能统计 100
图表 63 中国主要金属钴企业及产能情况统计 101
图表 64 2006-2012年中国精炼钴产量增长趋势图 101
图表 65 中国镍主要厂商情况 102
图表 66 2008-2012年中国镍产量统计 102
图表 67 2008-2012年中国镍产量增长趋势图 102
图表 68 国内新能源汽车产业链上游企业基本情况 103
图表 69 新能源汽车下游产业分布示意图 105
图表 70 充电站（桩）整体结构示意图 105
图表 71 国家电网公司电动汽车充电站建设规划 106
图表 72 国内新能源汽车产业链下游企业基本情况 107
图表 73 2012年中国主要新能源汽车生产企业销售格局 108
图表 74 2008-2013年中国新能源汽车销量统计 109
图表 75 2012年中国新能源汽车应用领域情况 110
图表 76 中国新能源汽车重点款型价格行情 110
图表 77 新能源汽车成本构成图 111
图表 78 2008-2013年中国新能源汽车产量统计 112
图表 79 2011-2012年中国电动车各车型销量统计 112
图表 80 2013-2017年全球混合动力和纯电动汽车需求量预测 114
图表 81 2012年上海汽车集团股份有限公司分产品情况表 122
图表 82 2012年上海汽车集团股份有限公司业务结构情况 122
图表 83 2012年上海汽车集团股份有限公司分地区情况表 122
图表 84 2010-2013年上海汽车集团股份有限公司收入与利润统计 123
图表 85 2010-2013年上海汽车集团股份有限公司资产与负债统计 123
图表 86 2010-2013年上海汽车集团股份有限公司盈利能力情况 123
图表 87 2010-2013年上海汽车集团股份有限公司偿债能力情况 124
图表 88 2010-2013年上海汽车集团股份有限公司运营能力情况 124
图表 89 2010-2013年上海汽车集团股份有限公司成本费用统计 124
图表 90 2013年上海汽车集团股份有限公司成本费用结构图 125
图表 91 2012年郑州宇通客车股份有限公司分产品情况表 127
图表 92 2012年郑州宇通客车股份有限公司业务结构情况 127
图表 93 2012年郑州宇通客车股份有限公司分地区情况表 127
图表 94 2010-2013年郑州宇通客车股份有限公司收入与利润统计 128
图表 95 2010-2013年郑州宇通客车股份有限公司资产与负债统计 128
图表 96 2010-2013年郑州宇通客车股份有限公司盈利能力情况 128
图表 97 2010-2013年郑州宇通客车股份有限公司偿债能力情况 129
图表 98 2010-2013年郑州宇通客车股份有限公司运营能力情况 129
图表 99 2010-2013年郑州宇通客车股份有限公司成本费用统计 129
图表 100 2012年北汽福田汽车股份有限公司分产品情况表 131
图表 101 2012年北汽福田汽车股份有限公司业务结构情况 132
图表 102 2012年北汽福田汽车股份有限公司分地区情况表 132
图表 103 2010-2013年北汽福田汽车股份有限公司收入与利润统计 132
图表 104 2010-2013年北汽福田汽车股份有限公司资产与负债统计 133
图表 105 2010-2013年北汽福田汽车股份有限公司盈利能力情况 133
图表 106 2010-2013年北汽福田汽车股份有限公司偿债能力情况 133
图表 107 2010-2013年北汽福田汽车股份有限公司运营能力情况 134
图表 108 2010-2013年北汽福田汽车股份有限公司成本费用统计 134
图表 109 2012年重庆长安汽车股份有限公司分产品情况表 136
图表 110 2012年重庆长安汽车股份有限公司业务结构情况 136
图表 111 2010-2013年重庆长安汽车股份有限公司收入与利润统计 137
图表 112 2010-2013年重庆长安汽车股份有限公司资产与负债统计 137
图表 113 2010-2013年重庆长安汽车股份有限公司盈利能力情况 137
图表 114 2010-2013年重庆长安汽车股份有限公司偿债能力情况 138
图表 115 2010-2013年重庆长安汽车股份有限公司运营能力情况 138
图表 116 2010-2013年重庆长安汽车股份有限公司成本费用统计 138
图表 117 2013年重庆长安汽车股份有限公司成本费用结构图 139
图表 118 辽宁曙光汽车集团股份有限公司新能源客车信息表 140
图表 119 2012年辽宁曙光汽车集团股份有限公司分产品情况表 141
图表 120 2012年辽宁曙光汽车集团股份有限公司业务结构情况 141
图表 121 2012年辽宁曙光汽车集团股份有限公司分地区情况表 142
图表 122 2010-2013年辽宁曙光汽车集团股份有限公司收入与利润统计 142
图表 123 2010-2013年辽宁曙光汽车集团股份有限公司资产与负债统计 142
图表 124 2010-2013年辽宁曙光汽车集团股份有限公司盈利能力情况 143
图表 125 2010-2013年辽宁曙光汽车集团股份有限公司偿债能力情况 143
图表 126 2010-2013年辽宁曙光汽车集团股份有限公司运营能力情况 143
图表 127 2010-2013年辽宁曙光汽车集团股份有限公司成本费用统计 144
图表 128 2013年辽宁曙光汽车集团股份有限公司成本费用结构图 144
图表 129 2012年比亚迪股份有限公司分产品情况表 147
图表 130 2012年比亚迪股份有限公司业务结构情况 147
图表 131 2012年比亚迪股份有限公司分地区情况表 147
图表 132 2010-2013年比亚迪股份有限公司收入与利润统计 148
图表 133 2010-2013年比亚迪股份有限公司资产与负债统计 148
图表 134 2010-2013年比亚迪股份有限公司盈利能力情况 148
图表 135 2010-2013年比亚迪股份有限公司偿债能力情况 149
图表 136 2010-2013年比亚迪股份有限公司运营能力情况 149
图表 137 2010-2013年比亚迪股份有限公司成本费用统计 149
图表 138 2013年比亚迪股份有限公司成本费用结构图 150
图表 139 安徽安凯汽车股份有限公司新能源客车表 151
图表 140 2012年安徽安凯汽车股份有限公司分产品情况表 152
图表 141 2012年安徽安凯汽车股份有限公司业务结构情况 152
图表 142 2012年安徽安凯汽车股份有限公司分地区情况表 153
图表 143 2010-2013年安徽安凯汽车股份有限公司收入与利润统计 153
图表 144 2010-2013年安徽安凯汽车股份有限公司资产与负债统计 153
图表 145 2010-2013年安徽安凯汽车股份有限公司盈利能力情况 154
图表 146 2010-2013年安徽安凯汽车股份有限公司偿债能力情况 154
图表 147 2010-2013年安徽安凯汽车股份有限公司运营能力情况 154
图表 148 2010-2013年安徽安凯汽车股份有限公司成本费用统计 155
图表 149 2013年安徽安凯汽车股份有限公司成本费用结构图 155
图表 150 2012年厦门金龙联合汽车工业有限公司分产品情况表 157
图表 151 2012年厦门金龙联合汽车工业有限公司分地区情况表 157
图表 152 2010-2013年厦门金龙联合汽车工业有限公司收入与利润统计 158
图表 153 2010-2013年厦门金龙联合汽车工业有限公司资产与负债统计 158
图表 154 2010-2013年厦门金龙联合汽车工业有限公司盈利能力情况 158
图表 155 2010-2013年厦门金龙联合汽车工业有限公司偿债能力情况 159
图表 156 2010-2013年厦门金龙联合汽车工业有限公司运营能力情况 159
图表 157 2010-2013年厦门金龙联合汽车工业有限公司成本费用统计 159
图表 158 中国新能源汽车产业发展路线全景图 161
图表 159 2014-2019年中国新能源汽车产量预测趋势图 163
图表 160 2014-2019年中国新能源汽车销量预测趋势图 164

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