禹德管理咨询
标准版10用户。
公司强调内部流程，附件为实施具体方案和计划。
上海联成律师事务所CRM方案
CRM实施目的：建立客户资料中央数据库，将营销、客服和律师三者的流程结合起来。明确分工。
一、 客户资管理：
将所有客户分类为机会客户、潜在客户、跟进客户、成交客户、重点客户。
每一类客户中的每一位客户再进行“一对一”营销，详细记录和客户互动的每一环节。具体实现如下：
1、营销团队：由营销团队建立完善客户基本数据库。
2、客户服务团队： 客户服务人员开通“服务管理”模块权限，继续维护由销售团队成交的客户，开放相应地区的权限给客服人员，可以看到客户所有历史记录和联系信息，由客户服务人员继续维护和开发客户。产生新的跟单，在“服务管理”模块可以建立新的服务产品项目，并且销售人员可以同时看到该客户由客服产生了哪些新的交易。
3、律师团队：由客服部在“服务处理”模块，分配服务的律师，并更新上传*新律师服务报告。格式统一，固定时间由律师报给客服人员，客服人员上传*新报告作为附件。
所有客户基本资料、客户服务资料、客户关联律师、后续跟进情况，全部关联到每一位客户身上，从“客户管理”模块，可以进行详细查询。
4、 外包案件部分：
在“客户管理”模块建立“合作伙伴”模块，将外包合作伙伴的详细情况进行记录，并关联到相应客户信息里。
5、结案时间提醒：由客服人员建立“服务提醒”，*结案时间及律师的提成，由系统以消息框弹出的方式自动进行提醒。
6、提成结算：
1) 销售人员的提成分成2部分：
A：自己成单部分，此部分在“客户资料”关联交易里进行自动统计。
B：由客户人员新产生的交易。此部分在“服务管理”里可以进行自动统计。
2）服务人员提成：自动统计服务人员的服务记录。
二、 财务部分：
1） 财务人员开通客户浏览权限，可以统计客户成交信息，系统进行汇总，财务可以及时进行提成计算。
2）每一位客户所发生的其他费用，如差旅费等可以直接关联到客户，以便公司进行客户成本利润分析。
三、 销售团队管理：
1、由销售每日或每周写计划和日程，抄送给销售总监，进行团队管理和控制。
四、 公司文化建立：
“公司桌面”建立“公司介绍”、“公司各项规章制度制度”“营销论坛”“典型案例”等项目，一方面可以使新人快速了解公司和客户信息，另一方面，快速建立和沉淀公司文化。
五、使用效果：
公司关键部门：营销---客户服务---律师管理，所有流程在系统内实现自动管理，有序*建立公司客户数据系统。
广东服务中心王潇18818993651 QQ249585783
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