船舶租赁行业发展态势及投资前景预测报告

2012-2016年中国船舶租赁行业发展态势及投资前景预测报告
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〖报告编号〗 1622
〖出版机构〗 中商华研研究院
〖出版日期〗 2012年10月
〖报告格式〗【纸质版】: 7000元 【电子版】: 7500元 【纸质+电子】: 7800元
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【目录】

*章：中国船舶租赁行业发展综述 15
1.1 船舶租赁行业的相关概述 15
1.1.1 船舶租赁行业的定义 15
1.1.2 船舶租赁的主要形式 15
（1）船舶融资租赁 15
（2）船舶经营租赁 20
1.1.3 船舶租赁的流程分析 20
1.2 船舶租赁与其他产业的关系 22
1.2.1 船舶租赁对GDP的影响分析 22
1.2.2 船舶租赁行业与金融业的关系 23
1.2.3 船舶租赁与船舶运输业的关系 23
1.2.4 船舶租赁与船舶维修业的关系 24
1.3 船舶租赁行业发展环境分析 25
1.3.1 船舶租赁行业政策环境分析 25
1.3.2 船舶租赁行业经济环境分析 33
（1）GDP增长情况分析 33
（2）工业经济增长分析 34
（3）农业经济增长分析 35
（4）固定资产投资情况 36
（5）社会消费品零售总额 37
（6）货物进出口总额分析 38
（7）居民收入及增长情况 38
（8）国内宏观环境发展展望 40
1.3.3 船舶租赁行业宏观环境分析 42
第2章：中国船舶租赁必要性和可行性分析 48
2.1 中国船舶融资租赁的SWOT分析 48
2.1.1 中国船舶融资租赁的优势分析 48
2.1.2 中国船舶融资租赁的劣势分析 49
2.1.3 中国船舶融资租赁的机会分析 50
2.1.4 中国船舶融资租赁的威胁分析 51
2.2 中国船舶融资租赁必要性分析 52
2.2.1 航运企业船舶融资租赁必要性分析 52
2.2.2 造船企业船舶融资租赁必要性分析 52
2.2.3 船舶出租人船舶融资租赁必要性分析 53
2.3 中国船舶融资租赁的可行性分析 53
2.3.1 中国船舶融资租赁市场环境分析 53
2.3.2 中国船舶融资租赁市场需求分析 56
2.3.3 船舶租赁与资本投资决策的定性分析 57
（1）净现值分析 57
（2）折现率分析 58
2.3.4 船舶租赁与资本投资决策的定量分析 59
（1）资本获得能力分析 59
（2）租赁成本分析 59
2.3.5 船舶租赁实务操作中标的物选择分析 60
第3章：国际船舶租赁现状与运营模式分析 62
3.1 国际航运市场发展情况 62
3.1.1 国际船舶市场发展状况分析 62
3.1.2 国际干散货运输市场分析 65
3.1.3 国际原油运输市场分析 66
3.1.4 国际集装箱运输市场分析 67
3.2 国际船舶价格走势分析 68
3.2.1 干散货船价格走势分析 69
3.2.2 油运船舶价格走势分析 70
3.2.3 集装箱船价格走势分析 71
3.3 主要国家船舶租赁行业发展概况 71
3.3.1 韩国船舶租赁行业发展状况分析 71
3.3.2 日本船舶租赁行业发展状况分析 72
3.3.3 欧洲船舶租赁行业发展状况分析 73
3.4 国际主要船舶基金运营模式分析 74
3.4.1 德国船舶融资KG基金模式分析 74
3.4.2 挪威船舶融资K/S基金模式分析 76
3.4.3 韩国船舶融资SIC基金模式分析 76
3.4.4 英国船舶融资税务租赁模式分析 77
3.4.5 新加坡船舶融资海事信托基金模式分析 77
3.4.6 船舶基金对中国船舶租赁路径选择借鉴 78
第4章：中国船舶租赁行业发展状况分析 81
4.1 中国船舶制造行业发展状况分析 81
4.1.1 中国船舶制造行业发展现状分析 81
4.1.2 中国船舶制造行业市场规模分析 84
4.1.3 国内船舶制造行业竞争格局分析 84
4.1.4 船舶制造行业主要产品市场分析 86
（1）油船市场现状与前景分析 87
（2）散货船市场现状与前景分析 90
（3）集装箱船市场现状与前景分析 92
（4）液化天然气船（LNG）市场现状与前景分析 94
（5）旅游船市场现状与前景分析 95
（6）海洋工程船市场现状与前景分析 96
4.2 中国船舶运输行业发展状况分析 98
4.2.1 中国航运市场总体发展情况 98
（1）港口码头发展情况 98
（2）原油煤炭进口情况 104
（3）航运企业运营情况 105
（4）船舶金融发展情况 106
4.2.2 中国远洋货物运输市场分析 110
（1）干散货运输市场分析 110
（2）油轮运输市场分析 112
（3）集装箱运输市场分析 114
4.2.3 中国沿海货物运输市场分析 115
（1）整体情况分析 115
（2）煤炭运输市场分析 118
（3）铁矿石运输市场分析 120
（4）粮食运输市场分析 122
4.2.4 中国内河货物运输市场分析 124
（1）长江水系货物运输市场分析 126
（2）珠江水系货物运输市场分析 129
（3）黑龙江水系货物运输市场分析 132
4.3 中国船舶租赁行业的发展状况分析 135
4.3.1 中国船舶租赁行业的发展历程 135
4.3.2 中国船舶租赁行业的现状分析 136
4.3.3 中国船舶租赁行业的市场规模 136
4.3.4 中国船舶租赁行业的税收政策 137
4.3.5 中国船舶租赁行业面临的问题 140
4.3.6 中国船舶租赁行业的发展对策 141
第5章：船舶租赁行业细分产品市场发展分析 144
5.1 干散货船租赁市场发展分析 144
5.1.1 中国干散货市场行情分析 144
5.1.2 干散货船队和订单规模 149
5.1.3 干散货各船型TCE情况 152
5.1.4 干散货各船型盈利预测 154
5.1.5 干散货租船市场成交情况 156
5.1.6 干散货船市场需求预测 159
5.2 油轮租赁市场发展分析 160
5.2.1 全球油运市场行情分析 160
5.2.2 油轮船队和订单规模 164
5.2.3 油轮各船型TCE情况 164
5.2.4 油轮分船型盈利预测 166
5.2.5 油轮租船市场成交情况 168
5.2.6 油轮市场需求预测 171
5.3 集装箱船租赁市场发展分析 173
5.3.1 全球集装箱航运市场行情分析 173
5.3.2 集装箱船队和订单规模 174
5.3.3 集装箱各船型TCE情况 175
5.3.4 集装箱租船市场成交情况 176
5.3.5 集装箱市场需求预测 177
5.4 海洋工程船租赁市场发展分析 181
5.4.1 海洋工程市场规模发展分析 181
5.4.2 海洋工程装备市场行情分析 183
5.4.3 海洋工程船队和订单规模 184
5.4.4 海洋工程船租赁市场成交情况 185
5.4.5 海洋工程船市场发展趋势 186
第6章：航运企业船舶租赁财务决策分析 188
6.1 航运企业航次租船财务决策分析 188
6.1.1 航次租船决策模型分析 188
6.1.2 航次租船下的航次估算 189
6.1.3 航次租船决策案例分析 190
6.1.4 航次租船决策指标评价 192
6.1.5 航次租船应考虑的其他问题 192
6.2 航运企业定期租船财务决策分析 193
6.2.1 定期出租船舶的财务决策分析 193
6.2.2 定期租入船舶的财务决策分析 195
6.2.3 定期租入船舶决策案例分析 196
6.2.4 定期租赁船舶决策指标评价 197
6.2.5 定期租船要考虑的其他问题 197
6.3 航运企业经营性光租财务决策分析 198
6.3.1 经营光租租出的财务决策分析 198
6.3.2 经营光租租入的财务决策分析 200
6.3.3 经营性光租财务决策指标评价 202
6.3.4 经营性光租决策应考虑的问题 202
6.4 航运企业融资租赁的财务决策分析 204
6.4.1 融资租赁决策的内容和程序分析 204
6.4.2 船舶融资租赁决策的方法分析 205
6.4.3 船舶融资租赁决策的评价指标 208
6.4.4 融资租赁决策应考虑的其他问题 214
第7章：船舶融资租赁交易风险及规避分析 216
7.1 船舶融资租赁风险及其对策分析 216
7.1.1 金融风险及其防范对策分析 216
（1）利率风险及其防范对策分析 216
（2）汇率风险及其防范对策分析 216
7.1.2 信用风险及其防范对策分析 217
（1）出租人的信用风险及对策分析 217
（2）承租人的信用风险及对策分析 217
（3）卖船方的信用风险及对策分析 219
7.1.3 第三人责任风险及其防范对策分析 219
7.1.4 法律缺失风险及其防范对策分析 219
7.1.5 政治风险及其防范对策分析 219
7.1.6 自然灾害风险及其防范对策分析 220
7.2 造船业船舶融资与风险控制对策分析 220
7.2.1 中国造船业船舶融资的现状分析 220
7.2.2 造船业融资对策及风险控制分析 222
7.2.3 中国进出口银行船舶融资模式分析 224
7.3 船舶融资租赁风险评估模型分析 226
7.3.1 风险评估模型的建立过程分析 226
7.3.2 风险评估模型的应用实例分析 232
7.3.3 船舶融资风险评估模型结果分析 236
第8章：中国船舶租赁行业主要企业经营情况分析 238
8.1 船舶租赁行业国外典型企业经营情况分析 238
8.1.1 汉堡HSHNORDBANK银行经营分析 238
（1）汉堡HSHNORDBANK银行发展简介 238
（2）汉堡HSHNORDBANK银行经营情况 239
（3）汉堡HSHNORDBANK银行*新动向 239
8.1.2 首航船舶融资租赁公司（First Ship Lease Trust）经营分析 240
（1）首航船舶融资租赁公司（First Ship Lease Trust）发展简介 240
（2）首航船舶融资租赁公司（First Ship Lease Trust）经营情况 241
（3）首航船舶融资租赁公司（First Ship Lease Trust）*新动向 241
8.1.3 加尔布雷思船务有限公司（Galbraith's Ltd）经营分析 242
（1）加尔布雷思船务有限公司（Galbraith's Ltd）发展简介 242
（2）加尔布雷思船务有限公司（Galbraith's Ltd）经营情况 242
（3）加尔布雷思船务有限公司（Galbraith's Ltd）*新动向 243
8.2 中国船舶租赁行业主要企业经营分析 243
8.2.1 交银金融租赁有限责任公司经营分析 243
（1）企业发展简况分析 243
（2）企业主营业务分析 243
（3）企业经营情况分析 246
（4）企业组织架构及股东分析 246
（5）企业经营优劣势分析 246
（6）企业*新发展动向分析 247
8.3 中国船舶运输行业主要企业经营分析 325
8.3.1 中国大连国际经济技术合作（集团）股份有限公司经营情况分析 325
（1）企业发展简况分析 325
（2）企业主营业务分析 326
（3）企业船队规模情况 328
（4）企业运营网络分析 328
（5）主要经济指标分析 328
（6）企业盈利能力分析 330
（7）企业运营能力分析 331
（8）企业偿债能力分析 331
（9）企业发展能力分析 332
（10）企业经营优劣势分析 332
（11）企业投资兼并与重组 333
（12）企业*新发展动向分析 333
第9章：中国船舶租赁投资机会及前景预测 423
9.1 船舶租赁行业投资状况分析 423
9.1.1 船舶租赁行业投资特性分析 423
（1）船舶租赁行业进入壁垒分析 423
（2）船舶租赁行业盈利模式分析 424
（3）船舶租赁行业盈利因素分析 425
9.1.2 船舶租赁行业发展机会分析 428
（1）银行系租赁公司发展机会分析 428
（2）船舶系租赁公司发展机会分析 430
9.1.3 船舶租赁行业*新投资动向 430
9.2 船舶租赁行业发展前景预测 433
9.2.1 船舶租赁行业发展趋势分析 433
9.2.2 船舶租赁行业投资前景分析 436
9.2.3 船舶租赁行业市场规模预测 437
图表目录
图表1：2012-2016年全球船舶融资租赁交易规模（单位：亿美元） 3
图表2：船舶融资租赁与各方之间的关系 15
图表3：我国不同类型船舶融资特点 18
图表4：我国车船税税目税额表（单位：元） 26
图表5：2006-2011年中国国内生产总值同比增长速度（单位：亿元，%） 33
图表6：2006-2011年中国全部工业增加值及其增速（单位：亿元，%） 34
图表7：2006-2011年中国粮食产量及其增长速度（单位：万吨，%） 35
图表8：2006-2011年全社会固定资产投资及其增速（单位：亿元，%） 36
图表9：2006-2011年社会消费品零售总额及其增速（单位：亿元，%） 37
图表10：2006-2011年中国货物进出口总额变化情况（单位：亿美元） 38
图表11：2006-2011年中国农村居民人均纯收入及其实际增长速度（单位：元，%） 39
图表12：2006-2011年中国城镇居民人均可支配收入及其实际增长速度（单位：元，%） 39
图表13：中国存款准备金历次调整一览（单位：%） 42（中商华研研究院）
图表14：2010-2011年中国融资租赁企业概况（单位：家，亿元，%） 54
图表15：2010-2011年中国融资租赁业务发展概况（单位：亿元，%） 54
图表16：2011年内资试点融资租赁公司*企业注册资金排行榜（单位：亿元，%） 55
图表17：净现值计算（单位：万元，%） 58
图表18：船舶采购成本（单位：万元） 59
图表19：船舶租赁成本（单位：万元） 60
图表20：2011年世界主要造船国家三大指标（单位：万载重吨，%） 62
图表21：2012年1-4月世界主要造船国家三大指标（单位：万载重吨，%） 62
图表22：2010-2011年典型干散货船船型新船价格变化情况（单位：万美元，%） 69
图表23：2011年国内普通干散货船估价（单位：载重吨，KW，万元，%） 69
图表24：2010-2011年典型油运船舶船型新船价格变化情况（单位：万美元，%） 70
图表25：2010-2011年典型集装箱船船型新船价格变化情况（单位：万美元，%） 71
图表26：典型航运KG基金运作模式示意图 75
图表27：2011年中国船舶制造行业主要经济指标（单位：家，万元，%） 84
图表28：中国船企手持订单分布（单位：%） 85
图表29：1980-2010年新造船价格变动情况（单位：美元/天） 86
图表30：2000-2012年油船及其收益变动情况（单位：美元/天） 87
图表31：2001-2012年油船交付量（单位：百万吨重） 88
图表32：2000-2012年油船价格变动情况（单位：美元/天） 88
图表33：2000-2012年散货船及其收益变动情况（单位：美元/天） 90
图表34：2001-2012年干散货船交付量（单位：百万吨重） 91
图表35：2000-2012年散货船价格变动情况（单位：美元/天） 91
图表36：2001-2012年集装箱船交付量（单位：百万吨重） 92
图表37：2000-2010年集装箱船价格变动情况（单位：美元/天） 93
图表38：旅行船的分类 95
图表39：2011年全国港口万吨级及以上泊位（单位：个） 98
图表40：2010-2011年全国港口万吨级及以上泊位构成（单位：个） 98
图表41：2006-2011年全国港口货物吞吐量（单位：亿吨） 99
图表42：2011年11月份全国主要沿海港口完成货物吞吐量统计表（单位：万吨，%，千TEU） 100
图表43：2006-2011年全国港口外贸货物吞吐量（单位：亿吨） 101
图表44：2011年全国货物吞吐量过亿港口（单位：亿吨） 101
图表45：2006-2011年全国港口集装箱吞吐量（单位：亿吨） 102
图表46：2011年全国集装箱吞吐量过亿港口（单位：亿吨） 103
图表47：2011年我国港口各形态货物吞吐量构成（单位：%） 104
图表48：2006-2011年全国水上运输船舶拥有量（单位：万艘，万吨） 105
图表49：2010-2012年BDI走势趋势图 110
图表50：2010-2012年BCI、BPI和BSI走势趋势图 111
图表51：2010-2012年BDTI和BCTI走势趋势图 113
图表52：2010-2012年沿海散货指数走势 115
图表53：2010-2011年沿海干散货运价指数走势 117
图表54：2011年全国主要港口内贸煤炭发运量（单位：万吨） 118
图表55：2010-2011年沿海煤炭运价指数走势 119
图表56：2008-2012年沿海煤炭运价指数走势 119
图表57：2011年1-11月份长三角部分港口铁矿石吞吐量累计（单位：万吨，%） 120
图表58：2010-2011年沿海金属矿石运价指数走势 121
图表59：2008-2012年沿海金属矿石运价指数走势 121
图表60：2011年1-11月份沿海部分港口粮食吞吐量（单位：万吨，%） 122
图表61：2010-2011年沿海粮食运价指数走势 123
图表62：2010-2012年沿海粮食运价指数走势 123
图表63：2011年全国内河航道通航里程构成（单位：%） 124
图表64：2011年全国内河航道运输船舶构成（单位：万艘，万吨，万客位，万TEU，万千瓦） 125
图表65：2011年全国各省市水路货运量（单位：万吨，%，万吨公里） 125
图表66：2011年长江干线货物数据（单位：亿吨，%） 127
图表67：2011年西江干线货物数据（单位：亿吨，%） 130
图表68：2010-2011年珠江水系内河货运量数据（单位：万吨） 131
图表69：2010-2011年珠江水系内河主要港口吞吐量（单位：万吨） 131
图表70：黑龙江水系过河建筑物统计（单位：km，处，座） 133
图表71：黑龙江水系过河建筑物统计（单位：处，座） 134
图表72：2011年黑龙江省全社会水路运输量主要指标（单位：万人，万人公里，万吨，万吨公里） 134
图表73：2010年5月-2012年5月铁矿石价格对比（单位：元/吨、含税价） 144
图表74：2008-2012年国内铁矿石港口库存（单位：万吨） 145
图表75：2011-2012年铁矿指数 145
图表76：2008-2011年国内钢材产量存（单位：万吨） 146
图表77：2011年钢材各月进出口数量变化（单位：万吨） 147
图表78：2010-2011年我国进口钢材分来源均价（单位：美元/吨，%） 147
图表79：2009-2012年秦皇岛煤炭库存（单位：万吨） 148
图表80：1996-2012年干散货船在手订单/现有运力（单位：%） 150
图表81：2006-2012年干散货船新增运力压力（单位：艘） 150
图表82：2010-2011年干散货船队规模变动（单位：艘） 151
图表83：2009-2012年Capsize型船TCE水平（单位：美元/天） 152
图表84：2009-2012年Panamax型船TCE水平（单位：美元/天） 153
图表85：2009-2012年灵便型船TCE水平（单位：美元/天） 153
图表86：2009-2012年2月干散货核心指数和分船型主要航线TCE和期租变化情况（单位：美元/天，%） 154
图表87：2009-2012年2月散货分船型新船和二手船价格表（单位：百万美元，%） 155
图表88：干散货分船型按照2012年2月平均1年期期租水平的盈利预测（单位：万美元，美元/天，%） 155
图表89：干散货分船型按照2012年2月TCE水平测算的盈利情况（单位：万美元，美元/天，%） 156
图表90：2008-2012年分月度Cape订租情况（单位：艘） 157
图表91：2008-2012年Capesize月度分地区订租情况（单位：艘） 157
图表92：2008-2012年分月度Panamax订租情况（单位：艘） 158
图表93：2008-2012年分月度Handymax 订租情况（单位：艘） 158
图表94：2006-2014年全球干散货供需及预测表（单位：百万桶/日，万DWT，%） 159
图表95：2010-2012年Brent原油价格（单位：美元/桶） 160
图表96：2010-2012年380cst燃油价格（单位：美元/吨） 161
图表97：2007-2012年OPEC原油产量（单位：千桶/日） 161
图表98：2010-2012年美国原油和成品油进口（单位：千桶/日） 162
图表99：2008-2012年中国原油进口量（单位：万吨，%） 163
图表100：2008-2012年日本原油进口量（单位：千桶/日，千升/日） 163
图表101：2008-2012年油轮船队增长情况（单位：百万载重吨，%） 164
图表102：2009-2012年VLCC TCE水平（单位：美元/天） 164
图表103：2009-2012年MR型船TCE水平（单位：美元/天） 165
图表104：2009-2012年2月干散货核心指数和分船型主要航线TCE和期租变化情况（单位：美元/天，%） 166
图表105：2009-2012年2月油轮分船型新船和二手船价格表（单位：百万美元，%） 167
图表106：油轮分船型按照2012年2月平均一年期期租水平测算的盈利情况（单位：万美元，美元/天，%） 167
图表107：油轮分船型按照2012年2月TCE水平测算的盈利情况（单位：万美元，美元/天，%） 168
图表108：2008-2012年分月度VLCC订租情况（单位：艘） 168
图表109：2008-2012年VLCC月度分地区订租情况（单位：艘） 169
图表110：2008-2012年分月度Suezmax订租情况（单位：艘） 169
图表111：2008-2012年分月度Aframax订租情况（单位：艘） 170
图表112：2008-2012年分月度Panamax订租情况（单位：艘） 170
图表113：2008-2012年分月度Handy订租情况（单位：艘） 171
图表114：2006-2014年油轮运力增长及预测（单位：百万桶/日，%） 172
图表115：2008-2012年欧洲航线运价（单位：TEU） 173
图表116：2008-2012年美东、美西航线运价（单位：TEU） 173
图表117：2008-2012年亚太航线运价指数（单位：TEU） 174
图表118：2008-2012年2月集装箱船分船型船队规模（单位：千TEU） 175
图表119：2009-2012年2月集装箱分船型1年期期租变化（单位：美元/天，%） 175
图表120：2010-2012年国际集装箱租船指数HRCI变动情况 176

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