中国航空维修市场发展状况及投资前景预测报告

2012-2016年中国航空维修市场发展状况及投资前景预测报告
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【报告编码】 30677
【出版机构】 中研华泰研究院
【出版日期】 2012年09月
【交付方式】 EMIL电子版或特快专递
【报告价格】 [纸质版]:6500元 [电子版]:6800元 [纸质+电子]:7000元
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*章：中国航空维修业发展综述 13
1.1 航空维修的相关概述 13
1.1.1 航空维修的界定 13
1.1.2 航空维修的分类 13
1.1.3 航空维修的特点 16
1.1.4 航空维修的作用 18
1.2 航空维修的发展历程 19
1.2.1 全球航空维修的发展历程 19
1.2.2 中国航空维修的发展历程 23
1.3 航空维修的相关理论 24
1.3.1 航空维修思想分析 24
（1）*初航空维修思想 24
（2）现代航空维修思想 25
1.3.2 航空维修方式分析 26
（1）定时维修方式 27
（2）视情维修方式 27
（3）状态监控方式 28
1.3.3 故障诊断方法分析 28
（1）故障树分析法 28
（2）趋势图分析法 30
第2章：全球航空业发展状况分析 32
2.1 全球航空业发展概况分析 32
2.1.1 全球航空业运行情况 32
（1）全球航空盈利水平分析 32
（2）全球航线航班运行分析 32
（3）航空公司机队扩建情况 33
（4）全球航空旅客运量分析 34
（5）全球航空货物运量分析 37
2.1.2 全球航空旅客运输市场分析 38
（1）全球航线网络演变情况 38
（2）全球客机市场需求分析 38
（3）全球客机的交付量分析 41
（4）全球客机退役趋势分析 43
（5）航空公司融资租赁分析 45
2.1.3 全球四大飞机制造商经营情况 47
（1）波音公司经营情况分析 47
（2）空客公司经营情况分析 49
（3）庞巴迪公司经营情况分析 50
（4）巴西航空公司经营情况分析 52
2.1.4 全球航空业并购重组分析 53
2.1.5 全球航空业发展趋势分析 54
2.2 中国航空业发展概况分析 55
2.2.1 中国航空运输市场发展情况 55
（1）运输总周转量及增长情况 55
（2）旅客运输量及其增长情况 56
（3）货邮运输量及其增长情况 57
（4）机场业务量及其增长情况 58
（5）主要运输航空公司生产情况 61
2.2.2 中国通用航空业发展水平分析 62
（1）通用航空飞机总数量分析 63
（2）通用航空飞机作业量分析 64
（3）与通航发达国家比较分析 66
（4）通用航空按用途分类结构 67
（5）民用直升机发展状况分析 68
（6）通用航空业发展前景预测 69
2.2.3 中国航空运输市场驱动因素 71
（1）经济持续稳定增长 71
（2）城市化加快和居民消费升级 72
（3）旅游业快速发展 72
（4）机场建设速度加快 73
（5）航空运输政策法规 74
2.2.4 中国航空公司和机队发展分析 75
（1）国内航空公司发展概况 75
（2）国内运输机队发展概况 77
（3）民航定期航班航线分析 78
2.2.5 高铁对航空运输的影响分析 80
（1）中国高速铁路建设规划分析 80
（2）高铁对航空运输市场的影响 82
（3）高铁对未来航空市场的影响 83
2.2.6 航空业对航空维修业的影响分析 83
2.2.7 中国客机机队的需求量预测分析 84
2.3 全球客机市场需求预测分析 86
2.3.1 全球客机总体需求量预测分析 86
2.3.2 全球各地区客机需求预测分析 87
（1）亚太地区客机需求预测分析 89
（2）北美地区客机需求预测分析 91
（3）拉美地区客机需求预测分析 94
（4）欧洲客机需求预测分析 96
（5）俄罗斯和独联体客机需求预测分析 98
（6）中东地区客机需求预测分析 101
（7）非洲客机需求预测分析 103
2.3.3 全球各类型客机需求预测分析 106
（1）涡扇支线客机预测分析 106
（2）单通道喷气客机预测分析 107
（3）双通道喷气客机预测分析 109
第3章：全球航空维修业发展分析 112
3.1 全球航空维修市场发展概况 112
3.1.1 全球航空维修业的变迁过程分析 112
3.1.2 全球航空维修业的市场规模分析 113
3.1.3 全球航空维修业的维修成本分析 114
3.1.4 全球航空维修业各地区市场分析 114
3.1.5 全球航空维修业市场需求新变化 115
3.2 全球主要国家航空维修发展分析 116
3.2.1 美国航空维修业发展分析 116
3.2.2 英国航空维修业发展分析 117
3.2.3 德国航空维修业发展分析 118
3.2.4 法国航空维修业发展分析 119
3.2.5 新加坡航空维修业发展分析 119
3.2.6 俄罗斯航空维修业发展分析 120
第4章：中国航空维修业发展分析 123
4.1 中国航空维修业政策环境分析 123
4.1.1 加入WTO对中国航空维修业的影响 123
（1）有利因素分析 123
（2）不利因素分析 124
4.1.2 中国航空维修业的法规及政策 125
（1）《关于深化我国低空空域管理改革的意见》 126
（2）《民用航空器维修单位合格审定规定》 130
（3）《维修和改装一般规则》（CCAR-43） 131
（4）《民用航空器维修人员执照管理规则》 131
（5）《民用航空器维修培训机构合格审定规定》 132
（6）《关于加快通用航空发展的措施》 132
（7）《维修单位的安全管理体系》 132
4.1.3 中国航空维修业的相关标准 132
4.2 中国航空维修业发展分析 136
4.2.1 中国航空维修业的发展概况分析 136
（1）中国航空维修业的发展规模分析 136
（2）中国航空维修业的发展特点分析 138
（3）中国航空维修业的集群效应分析 138
（4）中国航空维修业的服务方式分析 139
4.2.2 CAAC批准的维修单位发展概况 139
（1）CAAC批准维修单位增长情况 140
1）国外/地区维修单位增长情况分析 140
2）中国国内维修单位增长情况分析 140
（2）CAAC批准维修单位分布情况 141
1）CAAC批准维修单位地域分布情况 141
2）CAAC批准维修单位维修项目分布 142
（3）CAAC批准的维修能力分析 142
1）CAAC批准的机体维修能力 142
2）CAAC批准的发动机维修能力 143
3）CAAC批准的部件维修能力 143
4.2.3 CAAC批准的维修培训机构概况 144
（1）CAAC批准的维修培训机构分布情况 145
（2）CAAC批准的培训机构培训能力分析 145
4.2.4 机务维修系统人力资源概况 146
（1）机务维修人员的总量情况 146
（2）维修人员按维修类别分布 146
（3）机务维修人员按工龄分布 147
（4）机务维修人员按学历分布 147
（5）机务维修人员的持照情况 148
（6）持续适航监察员数量统计 148
（7）机务维修人员人机比分析 149
4.2.5 中国大型维修设施发展概况 152
4.2.6 航空装备维修外包风险分析 153
4.3 中国航空发动机维修市场分析 155
4.3.1 中国航空发动机行业的发展概况 155
（1）航空发动机行业的发展历程 155
（2）航空发动机行业的市场动向 156
（3）航空发动机行业的运行态势 158
（4）航空发动机行业的研究动向 161
（5）航空发动机行业转包业务分析 170
4.3.2 中国航空发动机行业的经营情况 173
（1）航空发动机行业规模分析 173
1）航空发动机行业企业数量增长情况 173
2）航空发动机行业从业人数增长情况 173
3）航空发动机行业资产规模增长情况 174
（2）航空发动机行业产值分析 174
1）航空发动机行业产成品增长情况 174
2）航空发动机行业工业销售产值分析 175
4.3.3 中小型航空发动机发展状况分析 175
（1）中小型航空发动机的应用范围 175
（2）中小型航空发动机的关键技术 176
（3）中小型航空发动机的发展趋势 177
（4）中小型航空发动机的市场前景 182
4.3.4 航空发动机行业进出口状况分析 182
（1）航空发动机行业的进出口综述 182
（2）航空发动机行业出口市场分析 183
1）2011年航空发动机行业出口分析 183
2）2012年1-8月航空发动机行业出口分析 187
（3）航空发动机行业进口市场分析 189
1）2011年航空发动机行业进口分析 189
2）2012年1-8月航空发动机行业进口分析 192
4.3.5 航空发动机维修管理和技术分析 194
（1）航空发动机维修技术分析 194
（2）航空发动机维修管理分析 197
4.3.6 航空发动机维修市场*新动向 198
4.4 中国航空维修业SWOT分析 199
4.4.1 中国航空维修业优势分析 199
4.4.2 中国航空维修业劣势分析 200
4.4.3 中国航空维修业机会分析 201
4.4.4 中国航空维修业威胁分析 202
4.5 中国航空维修业发展战略分析 203
4.5.1 中国航空维修业发展战略分析 203
（1）中国航空维修业战略目标分析 203
（2）中国航空维修业总体战略分析 203
（3）中国航空维修业竞争战略分析 204
（4）中国航空维修业战略实施分析 204
4.5.2 航空公司的MRO发展战略分析 207
（1）航空公司MRO模式分析 207
（2）航空公司全资独立MRO模式分析 207
（3）航空公司合资MRO模式分析 208
4.5.3 维修系统所面临的问题与对策 208
第5章：航空维修技术发展分析 211
5.1 航空维修技术概况 211
5.1.1 失效分析技术分析 211
（1）失效类型分析 211
（2）常见失效分析 212
5.1.2 修理技术与工艺分析 213
（1）铆接修理分析 213
（2）焊接修理分析 213
（3）胶接修理分析 214
（4）热处理分析 214
（5）表面处理工艺分析 214
（6）喷丸强化技术分析 214
（7）挤压强化技术分析 215
（8）刷镀技术分析 215
（9）热喷涂技术分析 215
5.1.3 无损检测方法分析 215
（1）目视检测法分析 215
（2）超声波检测法分析 216
（3）X射线检测法分析 216
（4）涡流检测法分析 216
（5）磁粉检测法分析 217
（6）渗透检测法分析 217
5.2 中国维修企业的技术能力分析 218
5.2.1 机载部附件的维修技术水平分析 218
5.2.2 飞机大修及发动机修理能力分析 218
5.2.3 航空维修企业核心技术能力分析 219
5.2.4 新机型维修新技术开发能力分析 219
5.3 航空维修技术应用情况分析 220
5.3.1 无损检测在航空维修中的应用分析 220
5.3.2 机器人在航空维修中的应用分析 220
5.3.3 热处理制度在叶片防腐中的应用 221
5.3.4 复合材料在发动机短舱中的应用分析 222
第6章：中国航空维修业竞争对手分析 223
6.1 国外主要航空维修企业经营分析 223
6.1.1 英国太古集团有限公司（Swire Pacific） 223
6.1.2 德国汉莎航空技术集团（LHT） 224
6.1.3 法国航空工业公司（AFI） 224
6.1.4 新加坡新科宇航有限公司（ST Aerospace） 224
6.2 中国航空维修业竞争分析 225
6.2.1 潜在进入者的威胁分析 225
6.2.2 买方的议价能力分析 225
6.2.3 供应方的议价能力分析 226
6.2.4 替代产品的威胁分析 226
6.2.5 现有企业间的竞争分析 226
6.3 中国主要航空维修企业经营分析 226
6.3.1 厦门太古飞机工程有限公司经营分析 226
（1）企业发展简况分析 227
（2）企业经营情况分析 227
（3）企业服务内容分析 227
（4）企业认证授权情况 227
（5）维修设施设备分析 228
（6）企业维修能力分析 228
（7）企业经营SWOT分析 229
（8）企业*新发展动向分析 229
6.3.2 北京飞机维修工程有限公司经营分析 230
（1）企业发展简况分析 230
（2）企业经营情况分析 230
（3）企业服务内容分析 231
（4）企业认证授权情况 231
（5）维修设施设备分析 231
（6）企业维修能力分析 232
（7）企业组织架构分析 232
（8）企业经营SWOT分析 234
（9）企业*新发展动向分析 234
6.3.3 广州飞机维修工程有限公司经营分析 235
（1）企业发展简况分析 235
（2）企业经营情况分析 235
（3）企业服务内容分析 236
（4）企业认证授权情况 236
（5）维修设施设备分析 237
（6）企业维修能力分析 237
（7）企业经营SWOT分析 237
（8）企业*新发展动向分析 238
6.3.4 山东太古飞机工程有限公司经营分析 239
（1）企业发展简况分析 239
（2）企业经营情况分析 240
（3）企业服务内容分析 240
（4）企业认证授权情况 241
（5）维修设施设备分析 241
（6）企业维修能力分析 242
（7）企业股东结构分析 243
（8）企业经营SWOT分析 243
（9）企业*新发展动向分析 244
6.3.5 四川海特高新技术股份有限公司经营分析 245
（1）企业发展简况分析 245
（2）企业经营情况分析 245
1）企业营收情况分析 245
2）企业盈利能力分析 246
3）企业运营能力分析 247
4）企业偿债能力分析 247
5）企业发展能力分析 248
（3）企业服务内容分析 248
（4）企业认证授权情况 249
（5）维修设施设备分析 249
（6）企业组织架构分析 249
（7）企业经营SWOT分析 249
（8）企业投资兼并与重组分析 250
（9）企业*新发展动向分析 251
……另有26家企业分析。
第7章：航空维修业风险分析及前景预测 325
7.1 中国航空维修业发展风险及对策分析 325
7.1.1 国家产业政策变化的风险及对策分析 325
7.1.2 宏观经济和市场需求风险及对策分析 325
7.1.3 原材料供应和汇率的风险及控制分析 326
7.1.4 组织模式和管理制度风险及控制分析 326
7.2 中国航空维修业*新发展动向 327
7.2.1 中国航空维修基地发展动向 327
7.2.2 中国航空维修企业筹建情况 329
7.2.3 中国航空维修企业发展动向 329
7.2.4 中国航空维修展会发展动向 332
7.3 中国航空维修业发展前景预测 332
7.3.1 航空维修技术发展趋势分析 332
（1）维修方式发展趋势分析 332
（2）维修保障发展趋势分析 333
（3）维修模式发展趋势分析 334
7.3.2 航空维修管理发展趋势分析 334
（1）维修体制发展趋势分析 334
（2）维修训练发展趋势分析 335
7.3.3 航空维修业的未来发展方向 335
7.3.4 航空维修业的未来发展展望 336
7.3.5 航空维修市场规模预测 336
（1）全球航空维修市场规模预测 336
（2）中国航空维修市场规模预测 338
图表目录
图表1：航空维修业的产业环境 13
图表2：Boeing737&757及AirbusA320&A330所要求的定期维修（单位：小时，年） 15
图表3：飞机故障浴盆曲线 27
图表4：飞机随机故障曲线 28
图表5：故障树基本结构 30
图表6：全球客机机队和可供座位数趋势（单位：架，个） 35
图表7：全球各地区航空旅客运输周转量分布（单位：万亿客公里） 36
图表8：2029年全球各地区航空旅客周转量分布（单位：万亿客公里） 36
图表9：2029年全球各地区航空旅客周转量预测（单位：万亿客公里，%） 37
图表10：全球客机机队和可供座位数趋势（单位：架，个） 39
图表11：全球各地区客机机队比例（单位：%） 40
图表12：全球各类客机机队比例（单位：%） 41
图表13：全球客机交付量（单位：架） 42
图表14：全球各地区客机交付量（单位：架） 42
图表15：全球客机退役趋势（单位：架） 43
图表16：2010-2029年全球各类型客机退役情况及预测（单位：架） 44
图表17：2010-2029年累计退役客机占现有客机机队比例（单位：%） 44
图表18：全球租赁机队增长趋势（单位：架，%） 46
图表19：租赁公司客机订购趋势（单位：架，%） 47
图表20：2011年波音公司订单情况（单位：架） 49
图表21：庞巴迪公司提供的飞机产品与服务 51
图表22：2010-2012年庞巴迪公司净订单市场分析（单位：%） 52
图表23：2006-2011年民航运输总周转量及增长情况（单位：亿吨公里，%） 55
图表24：2006-2011年民航旅客运输量及增长情况（单位：亿人次，%） 56
图表25：2006-2011年民航货邮运输量及增长情况（单位：万吨，%） 57
图表26：2006-2011年民航运输机场旅客吞量及增长情况（单位：亿人次，%） 58
图表27：2011年机场旅客吞吐量按地区分布（单位：%） 58
图表28：2011年民航运输机场货邮吞量及增长情况（单位：万吨，%） 58
图表29：2011年机场货邮吞吐量按地区分布（单位：%） 59
图表30：2006-2011年民航运输机场起架次数（单位：万架次，%） 60
图表31：2012年上半年排名*民航运输机场旅客、邮货吞吐量的情况（单位：万人，万吨，%） 60
图表32：2011年各航空（集团）公司运输总周转量比重（单位：%） 62
图表33：中国通用航空飞机数量（单位：架份） 63
图表34：2000-2011年中国通用航空年作业量（单位：小时，%） 64
图表35：2011年中国通用航空作业量结构（单位：万小时） 64
图表36：中国通用航空细分市场作业量分布结构（单位：小时，%） 65
图表37：中国主要通用航空企业作业飞行小时（单位：小时） 66
图表38：中国与通航发达国家的比较（2008年）（单位：万平方公里，亿，万亿美元，架份，万小时） 66
图表39：美国民用航空对经济整体影响（单位：十亿美元） 67
图表40：美国各类民用航空对经济影响（单位：十亿美元） 67
图表41：中国通用航空按用途分类结构（单位：%） 68
图表42：中国民用直升机机型比例（单位：%） 68
图表43：中国军用直升机机型比例（单位：%） 68
图表44：2002-2020年中国通用航空（含直升机）在册总数及预测（单位：架份，%） 70
图表45：2000-2015年中国和全球GDP（单位：%） 72
图表46：2006-2011年国内运输航空公司数量变化趋势（单位：家，%） 76
图表47：中国航空公司客机机队（单位：架） 77
图表48：2011年国内运输航空器机龄构成情况（单位：架，%） 78
图表49：国内各型号发动机的数量和比例情况（单位：台，%） 78
图表50：“十一五”期间中国民航航线变化情况（单位：条，%） 79
图表51：“十一五”期间中国民航定期航班通航点的变化情况（单位：个，%） 79
图表52：中国前5名航线流量情况（单位：人次） 79
图表53：中国*5和前6-20位航线航空旅客运输量比例（单位：%） 80
图表54：高铁覆盖区域与城市人口分布（单位：百万人） 81
图表55：高铁覆盖区域与城市GDP的分布（单位：百亿元） 82
图表56：高铁对英国国际航空客运市场的影响（单位：%） 82
图表57：2010-2029年中国客机需求预测（单位：架，亿美元，万亿客公里，%） 84
图表58：1989-2029年中国各类型客机机队规模（单位：架，个） 85
图表59：2029年中国机队和RPKs的比例（单位：%） 85
图表60：2010-2029年中国各类型客机交付量预测（单位：架） 86
图表61：2010-2029年按座级划分的中国各类型客机交付量比例（单位：%） 86
图表62：2029年全球各类型客机机队比例预测（单位：%） 87
图表63：2009-2029年全球各类型客机机队预测（单位：架） 87
图表64：2029年全球各地区客机机队预测（单位：架） 88
图表65：2029年全球各地区客机机队比例（单位：%） 89
图表66：2010-2029年亚太地区客机需求预测（单位：架，亿美元，万亿客公里，%） 89
图表67：1989-2029年亚太地区各类型客机机队规模（单位：架，个） 90
图表68：2029年亚太地区机队和RPKs的比例（单位：%） 90
图表69：2010-2029年亚太地区各类型客机交付量预测（单位：架） 91
图表70：2010-2029年按座级划分的亚太地区各类型客机交付量比例（单位：%） 91
图表71：2010-2029年北美地区客机需求预测（单位：架，亿美元，万亿客公里，%） 92
图表72：1989-2029年北美地区各类型客机机队规模（单位：架，个） 92
图表73：2029年北美地区机队和RPKs的比例（单位：%） 93
图表74：2010-2029年北美地区各类型客机交付量预测（单位：架） 93
图表75：2010-2029年按座级划分的北美地区各类型客机交付量比例（单位：%） 93
图表76：2010-2029年拉美地区客机需求预测（单位：架，亿美元，万亿客公里，%） 94
图表77：1989-2029年拉美地区各类型客机机队规模（单位：架，个） 95
图表78：2029年拉美地区机队和RPKs的比例（单位：%） 95
图表79：2010-2029年拉美地区各类型客机交付量预测（单位：架） 95
图表80：2010-2029年按座级划分的拉美地区各类型客机交付量比例（单位：%） 96
图表81：2010-2029年欧洲客机需求预测（单位：架，亿美元，万亿客公里，%） 96
图表82：1989-2029年欧洲各类型客机机队规模（单位：架，个） 97
图表83：2029年欧洲机队和RPKs的比例（单位：%） 97
图表84：2010-2029年欧洲各类型客机交付量预测（单位：架） 98
图表85：2010-2029年按座级划分的欧洲各类型客机交付量比例（单位：%） 98
图表86：2010-2029年俄罗斯和独联体客机需求预测（单位：架，亿美元，万亿客公里，%） 99
图表87：1989-2029年俄罗斯和独联体各类型客机机队规模（单位：架，个） 99
图表88：2029年俄罗斯和独联体机队和RPKs的比例（单位：%） 100
图表89：2010-2029年俄罗斯和独联体各类型客机交付量预测（单位：架） 100
图表90：2010-2029年按座级划分的俄罗斯和独联体各类型客机交付量比例（单位：%） 101
图表91：2010-2029年中东地区客机需求预测（单位：架，亿美元，万亿客公里，%） 101
图表92：1989-2029年中东地区各类型客机机队规模（单位：架，个） 102
图表93：2029年中东地区机队和RPKs的比例（单位：%） 102
图表94：2010-2029年中东地区各类型客机交付量预测（单位：架） 103
图表95：2010-2029年按座级划分的中东地区各类型客机交付量比例（单位：%） 103
图表96：2010-2029年非洲客机需求预测（单位：架，亿美元，万亿客公里，%） 104
图表97：1989-2029年非洲各类型客机机队规模（单位：架，个） 104
图表98：2029年非洲机队和RPKs的比例（单位：%） 105
图表99：2010-2029年非洲各类型客机交付量预测（单位：架） 105
图表100：2010-2029年按座级划分的非洲各类型客机交付量比例（单位：%） 106
图表101：2010-2029年全球各座级涡扇支线客机交付量预测（单位：架） 106
图表102：2010-2029年全球各座级涡扇支线客机交付量及价值预测（单位：架，亿美元） 106
图表103：2029年全球各地区涡扇支线客机机队规模（单位：架） 107
图表104：2010-2029年全球各座级单通道喷气客机交付量预测（单位：架） 108
图表105：2010-2029年全球各座级单通道喷气客机交付量及价值预测（单位：架，亿美元） 108
图表106：2029年全球各地区单通道喷气客机机队规模（单位：架） 109
图表107：2010-2029年全球各座级双通道喷气客机交付量预测（单位：架） 110
图表108：2010-2029年全球各座级双通道喷气客机交付量及价值预测（单位：架，亿美元） 110
图表109：2029年全球各地区双通道喷气客机机队规模（单位：架） 111
图表110：2001-2011年全球航空维修单位成本（单位：美元） 114
图表111：2010-2020年全球航空维修业市场预测（按地区和业务种类）（单位：十亿美元） 115
图表112：当前中国空域分类图 127
图表113：美国空域分类图 127
图表114：澳大利亚的空域划分 128
图表115：军航七大飞行管制区域 130
图表116：民航*飞行管制区域 130
图表117：民用航空器维修行业标准目录一览 132
图表118：2006-2011年持有CAAC维修许可证的国外/地区维修单位数量（单位：家，%） 140
图表119：2006-2011年CAAC批准的国内维修单位总数统计（单位：家，%） 140
图表120：2011年CAAC批准的国内外维修单位地域分布情况（单位：家） 141
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